中国好资产成香饽饽,聪明资金已经大肆加量
11月27日,中国工商银行(601398.SH)上涨5.89%,收于当日最高价格5.39元。
宇宙银行的表现导致厦门银行(601187.SH)涨停。银行业也很少引领这两个城市,当日银行指数上涨2.25%,跃居榜首。
在银行股的推动下,A股指数集体上涨,上证指数上涨1.14%,收盘报3400点,收盘报3408.31点。
前一天,央行发布了2020年第三季度中国货币政策执行报告,报告说,中国经济增长比预期好,供求关系逐步改善,市场活力增强。
法国兴业证券(Societe Generale Securities)首席战略分析师王德伦(Wang Delun)在接受媒体采访时表示,世界上最好的资产现在都在中国股市,看好未来5年持续流入数万亿人民币的外国资本。从中期来看,中国高质量的股票资产更具成本效益。
在最近的一次战略会议上,高盛(Goldman Sachs)表示,它对人民币汇率非常乐观;对于A股,它仍建议配置较高的汇率。明年应该是2017年以来的最高绝对股票回报率。
中国的好资产是有利的
根据央行第三季度货币执行报告,全球金融市场的表现与经济基本面不符。在实体经济脆弱复苏和企业盈利预期下调的背景下,全球股市已强劲反弹,未来有可能出现回调。
11月24日,道琼斯指数达到创纪录的3万点,纳斯达克指数也在25日创下12114.77点的新高。28日,该指数又触及1236.23点。
同时,新冠肺炎在欧洲和美国的疫情仍然严重,经济复苏的道路仍将是漫长和不确定的。
报告说:"中央银行对中国经济表现出足够的信心。"前三季度,经济增长由负增长转为正增长,第三季度的经济增长率与去年同期相比增长了4.9%。这是一个很有可能实现全年经济正增长的事件。从中长期来看,中国经济稳定、长期、高质量发展的基本面没有改变。
国际货币基金组织(IMF)在其最新的"世界经济展望"报告中预测,到2020年,全球经济将萎缩4.4%,中国经济将增长1.9%,成为世界上唯一实现正增长的主要经济体。
事实上,今年到目前为止,金融业已经推出了9万亿元货币基金的货币政策应对措施。
从经济水平来看,今年1-10月,全国规模以上的工业企业利润总额为5.01242万亿元,比去年同期增长0.7%,1月至9月下降2.4%。
十月份,规模以上的工业企业实现利润6429.1亿元,比去年同期增长28.2%,比9月份增长18.1个百分点。
展望2021年,瑞银报告称,明年中国实际GDP将增长8.2%。
中国经济强劲的复苏和未来增长预期,使得国际首席基金越来越看好"中国资产"。
中信证券(Citic Securities)最近定期报道,海外首席基金在今年第三季度大规模增持中国股票,其中中国和中国在美国市场的股票是外国巨头增加头寸的主要目标。
报告称,第三季度末,海外首席基金在中国股市的市值从第二季度末的4860亿美元猛增至5510亿美元,同比增长13.4%。其中贝莱德(BlackRock)、摩根大通(JPMorgan Chase)、先锋先导(Pioneer Pilot)、资本集团(Capital Group)和富达基金(Fidelity Fund)排名前五,其中五家机构持有总计2745.92亿美元的中国股票,相当于1.8万亿元人民币。
就投资方向而言,互联网领袖继续受到青睐,海外首席基金持有阿里巴巴和腾讯控股(Tencent Holdings)总计逾2500亿美元的股份。除了增加对阿里巴巴的持股外,全球最大的对冲基金桥水(Bridge Water)还在京东、百度、pinduoduo和weilai增加了头寸。
反映了个股走势的是,乌莱股价自第三季度以来上涨了6倍以上,pinduoduo上涨了60%以上,京东(JD.com)上涨了50%以上。最近表现良好的小鹏汽车自去年11月1日以来上涨了231.63%。
智能基金继续增加头寸
此外,华航沈飞、力讯精密、上海机场、恒瑞医药、中信证券、康泰生物和龙鸡股份均为同日北上资本的重点股
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